สรุปหุ้น TCAP : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
สรุปหุ้น TCAP : บริษัท ทุนธนชาต จำกัด (มหาชน)
ข้อมูลเบื้องต้น
⏩ ตลาดหลักทรัพย์ที่จดทะเบียน: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET)
⏩ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง: ธุรกิจการเงิน / ธนาคาร
⏩ SET ESG Ratings : AA
⏩ ขนาดบริษัท (Market Cap): 52,430.20 ล้านบาท
⏩ ข้อมูลอัพเดท ณ วันที่ 30/05/68
สินค้า และ บริการ
| หมวดธุรกิจหลัก | บริษัทที่เกี่ยวข้อง | รายละเอียดบริการ |
| สินเชื่อเช่าซื้อและเช่าการเงิน | ราชธานีลิสซิ่ง (THANI) | - เช่าซื้อรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและเพื่อการพาณิชย์- สัญญาเช่าการเงินสำหรับนิติบุคคล |
| สินเชื่อเงินให้กู้ยืม | THANI | - สินเชื่อเงินกู้มีหลักประกัน (รถ บ้าน ที่ดิน)- ปล่อยกู้รายย่อยและนิติบุคคล |
| นายหน้าประกันภัย | THANI | - นายหน้าขายประกันรถยนต์และทรัพย์สิน- รายได้จากค่านายหน้าเบี้ยประกันภัย |
| ประกันภัย | ธนชาตประกันภัย (TNI) | - ประกันรถยนต์, อัคคีภัย, อุบัติเหตุ, สุขภาพ- มีระบบ Digital Claims และบริการผ่าน LINE OA |
| ประกันชีวิต | ที ไลฟ์ ประกันชีวิต (T Life) | - ประกันชีวิต, โรคร้ายแรง, สะสมทรัพย์- ช่องทางออนไลน์ และแบบประกันใหม่หลากหลาย |
| หลักทรัพย์ | บล.ธนชาต (TNS) | - ซื้อขายหุ้น ตราสารหนี้ อนุพันธ์- Wealth Advisory และบริการ TTB Wealth |
| สินเชื่อมีหลักประกัน | ธนชาตพลัส (T-Plus) | - สินเชื่อสำหรับนิติบุคคล มีหลักทรัพย์ค้ำ- หุ้นจดทะเบียน, บ้าน, ที่ดิน, อาคาร |
| บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ | MAX AMC, NFS AMC, TS AMC | - ซื้อ NPL, ประนอมหนี้, ขายทอดตลาดทรัพย์- บริหารพอร์ตหนี้เสียเพื่อสร้างกระแสเงินสด |
| ลงทุนในหลักทรัพย์ | TCAP (แม่) | - ลงทุนในหุ้น กองทุน ตราสารหนี้ในและต่างประเทศ |
| ลงทุนในบริษัทย่อย/ร่วม | TTB, THANI, TNS, TNI, T Life ฯลฯ | - รับรู้กำไร, เงินปันผล, เพิ่ม-ลดสัดส่วนลงทุนตาม IRR/DCF |
สัดส่วนรายได้จากแต่ละธุรกิจ
| โครงสร้างรายได้ | 2566 มูลค่า (ล้านบาท) | สัดส่วน % | 2567 มูลค่า (ล้านบาท) | สัดส่วน % | การเปลี่ยนแปลง yoy |
| รายได้จากสัญญาเช่าซื้อ | - | - | - | - | - |
| - รถยนต์นั่งส่วนบุคคล | 961.64 | 20.92% | 937.59 | 22.17% | 🟥ลดลง -2.50% |
| - รถยนต์เพื่อการพาณิชย์ | 2,630.82 | 57.22% | 2,327.79 | 55.05% | 🟥ลดลง -11.52% |
| รวมรายได้จากสัญญาเช่าซื้อ | 3,592.46 | 78.14% | 3,265.38 | 77.22% | 🟥ลดลง -9.10% |
| รายได้จากสัญญาเช่าการเงิน | 25.65 | 0.56% | 18.84 | 0.45% | 🟥ลดลง -26.55% |
| รายได้จากสัญญาเงินให้กู้ยืม | 49.92 | 1.08% | 77.44 | 1.83% | 🟩เพิ่มขึ้น 55.13% |
| รายได้อื่น | - | - | - | - | - |
| - รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าบริการ | 242.15 | 5.27% | 238.80 | 5.65% | 🟥ลดลง -1.38% |
| - รายได้ค่าปรับจากการผิดนัดชำระ | 169.46 | 3.69% | 165.94 | 3.92% | 🟥ลดลง -2.08% |
| - หนี้สูญได้รับคืน | 97.00 | 2.11% | 105.70 | 2.50% | 🟩เพิ่มขึ้น 8.97% |
| - รายได้ค่านายหน้าเบี้ยประกัน | 196.40 | 4.27% | 145.34 | 3.44% | 🟥ลดลง -26.00% |
| - รายได้อื่น* | 224.34 | 4.88% | 211.21 | 4.99% | 🟥ลดลง -5.85% |
| รวมรายได้อื่น | 929.35 | 20.22% | 866.99 | 20.50% | 🟥ลดลง -6.71% |
| รวมรายได้ | 4,597.38 | 100.00% | 4,228.65 | 100.00% | 🟥ลดลง -8.02% |
ข้อมูลล่าสุดของปี 2567 จาก 56-1 ของบริษัท
**สามารถอัปเดตข้อมูลล่าสุดได้ คลิกที่นี่
ความได้เปรียบเชิงการแข่งขัน
🔹 พอร์ตธุรกิจการเงินที่หลากหลายและครบวงจร
+ บริษัทมีโครงสร้างการลงทุนที่ครอบคลุมทุกมิติของบริการทางการเงิน ทั้งเช่าซื้อ, สินเชื่อมีหลักประกัน, ประกันภัย, ประกันชีวิต, หลักทรัพย์ และบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงจากการพึ่งพารายได้เพียงแหล่งเดียว และสร้างกระแสเงินสดที่มั่นคง
🔹ส่วนแบ่งกำไรจากธนาคารพาณิชย์ขนาดใหญ่ (ttb)
+ TCAP ถือหุ้นใน ttb ในสัดส่วนที่สูงถึง 24.87% ส่งผลให้มีรายได้ต่อเนื่องจากกำไรของธนาคารขนาดใหญ่ และยังมีบทบาทร่วมกำหนดทิศทางผ่านการมีกรรมการร่วมในธนาคาร
🔹ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในธุรกิจย่อย
+ เช่น ราชธานีลิสซิ่ง เป็นผู้นำตลาดในสินเชื่อรถยนต์เพื่อการพาณิชย์, ธนชาตประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัยอันดับ 8 ของประเทศ และมีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามายกระดับบริการอย่างต่อเนื่อง
ความเสี่ยงของธุรกิจและมาตราการการรับมือ
ดำเนินนโยบายปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง คัดเลือกกลุ่มลูกค้าที่มีความสามารถในการชำระหนี้ และบริหารพอร์ตลูกหนี้อย่างใกล้ชิด
🔹 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
- ความเสี่ยง: การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยในตลาด อาจส่งผลกระทบต่อ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income) รวมถึงมูลค่าทางบัญชีของ สินทรัพย์และหนี้สิน โดยเฉพาะในกลุ่มบริษัทที่มีธุรกิจปล่อยสินเชื่อและรับฝากเงินเป็นหลัก เช่น THANI และบริษัทย่อยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
+ มาตรการการรับมือ:
✅ ใช้เครื่องมือทางการเงิน เช่น Interest Rate Swap เพื่อบริหารความเสี่ยงจากความผันผวนของอัตราดอกเบี้ย
✅ มีการวิเคราะห์โครงสร้างการ Reprice ของสินทรัพย์และหนี้สินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อประเมินระยะเวลาและขนาดผลกระทบ
✅ ดำเนินการทำ Gap Analysis และ Stress Test เพื่อจำลองสถานการณ์ในอนาคตและเตรียมแผนรับมือ
✅ กระจายโครงสร้างแหล่งเงินทุนและสินทรัพย์ให้มีความสมดุล และสอดคล้องกับแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในแต่ละช่วงเวลา
🔹 ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ย
- ความเสี่ยง: การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยอาจกระทบต่อ รายได้ดอกเบี้ยสุทธิ (Net Interest Income) รวมถึงมูลค่าทางบัญชีของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัท
+ มาตรการการรับมือ:
โครงการในอนาคต
🔹 Digital Transformation: พัฒนาแอปพลิเคชัน และใช้ Social Platform อย่าง LINE OA
+ บริษัทในกลุ่มโดยเฉพาะ TNI และ T Life เน้นพัฒนาแพลตฟอร์มบริการออนไลน์ เช่น แจ้งเคลมผ่านมือถือ, ทำประกันออนไลน์, ใช้ AI ช่วยวิเคราะห์ความเสี่ยง
🔹 การขยายธุรกิจสินเชื่อมีหลักประกันและเช่าซื้อรถ EV
+ บริษัทมีแผนเพิ่มพอร์ตสินเชื่อที่มีความเสี่ยงต่ำ ใช้หลักทรัพย์คุณภาพสูงค้ำประกัน และจับกลุ่มตลาดใหม่ เช่น รถยนต์ไฟฟ้าและธุรกิจ SME
กราฟราคาหุ้น : TCAP
เว็บไซต์บริษัท : TCAP
56-1 รายงานประจำปี 2567 (Annual Report) : คลิ้กที่นี่เพื่อดาวน์โหลด
คำถามที่พบบ่อย (FAQs)
🔹 รายได้หลักของ TCAP มาจากธุรกิจใด? : รายได้หลักของ TCAP มาจากรายได้รวมรายได้จากสัญญาเช่าซื้อ คิดเป็น 78.07% ของรายได้ทั้งหมด
🔹 ทำไมควรลงทุนใน TCAP ? : พอร์ตการเงินครบวงจร กระจายความเสี่ยงดีเยี่ยม , จ่ายปันผลต่อเนื่องและเพิ่มขึ้นทุกปี
🔹 TCAP มีโครงการอะไรในอนาคต? : เพิ่มการถือหุ้นในบริษัทลูกที่ให้ผลตอบแทนสูง, ทรานส์ฟอร์มธุรกิจประกันผ่านดิจิทัล และขยายตลาดสินเชื่อแบบมีหลักประกันและรถ EV
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ซื้อหุ้น TCAP ได้ที่ Liberator | ไม่มีขั้นต่ำ เซฟต้นทุนให้คุณตั้งแต่บาทแรก
